2017年1月19日，中國鐵物與銀行債權人和私募債持有人正式簽署債務(wù)重組框架協(xié)議，標志著(zhù)中國鐵物銀行債和私募債債務(wù)重組方案正式落地實(shí)施。中國鐵物債務(wù)重組成功是貫徹中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，落實(shí)“三去一降一補”工作任務(wù)，按照市場(chǎng)化、法治化原則實(shí)施困難企業(yè)債務(wù)重組的成功案例，尤其是私募債重組協(xié)議的達成更是國內私募債重組的首例，對維護債券市場(chǎng)健康發(fā)展具有重要意義。
中國鐵物債務(wù)重組方案以確保債權人本金安全為前提，按照“同債同權”的原則，通過(guò)友好協(xié)商，達成了“本金安全+部分還債+留債展期+利率優(yōu)惠+轉股選擇權”的一攬子債務(wù)重組方案，即：對于178億元銀行債務(wù)，在兩年內償還約30%本金，剩余債務(wù)展期5年；對于100億元私募債，2017年償還15%本金，部分展期2年，剩余到期后一次性?xún)斶€；綜合利率下浮70%；銀行債及私募債均預留了“債轉股”選擇權。
國務(wù)院國資委對中國鐵物債務(wù)危機高度重視，多次調整企業(yè)領(lǐng)導班子，2016年4月采取由資本運營(yíng)試點(diǎn)企業(yè)中國誠通集團托管措施，成立中國鐵物管理委員會(huì )，督促管委會(huì )同步推進(jìn)內部業(yè)務(wù)改革和外部債務(wù)重組，指導企業(yè)通過(guò)加快風(fēng)險資產(chǎn)處置、盤(pán)活存量資產(chǎn)等措施，完成年內到期68億元債券兌付，妥善化解了兌付違約風(fēng)險。中國鐵物以托管措施和債務(wù)重組為契機，全面深化內部改革，加快業(yè)務(wù)重組和市場(chǎng)開(kāi)拓，大力發(fā)展鐵路核心業(yè)務(wù)，提升市場(chǎng)競爭力和盈利能力，加大清欠清收和風(fēng)險處置力度，逐步恢復生機與活力。2016年中國鐵物實(shí)現盈利1.6億元，同比減虧增利35億元，扭轉了連續三年虧損局面。
在銀行債委會(huì )主席行中國農業(yè)銀行以及私募債主承銷(xiāo)行浦發(fā)銀行和聯(lián)席主承銷(xiāo)商中信證券協(xié)調支持下，各債權銀行及私募債持有人積極支持配合，整個(gè)重組進(jìn)程高效有序，當年4月啟動(dòng)，僅用9個(gè)月達成了重組方案，實(shí)現了企業(yè)、銀行、債券持有人等利益相關(guān)方合作共贏(yíng)，是市場(chǎng)化債轉股、積極穩妥降低企業(yè)杠桿率、實(shí)施困難企業(yè)改革脫困的成功案例。